2011年的电商可谓惨烈。拉手网上市受阻，拉开了团购过冬的序幕。凡客上市暂缓，也让大家看到了表面风光电商背后的些许苦涩。一度做得似乎不错的乐淘网CEO毕胜，更是在一次论坛上大倒苦水，并传言将会放弃乐淘。电商，看上去很美，尝起来很苦。

但与此同时，美丽说、蘑菇街已经获得了很不错的发展，他们被投资人称为社会化电商，投资人认为这个领域将会出现一堆新模式。包括移动互联网，随着智能手机的普及，市场越来越大，各种细分领域都会出现新的机会。

至少站在2012年的这一头，我们看到，这一年将会是最值得期待的一年。千团大战之后，有人说会发起“千O大战”——O2O模式将会在2012年大爆发;“云计算”领域将会在2012年进行第一个回合的较量;移动互联网、手机应用刚刚抬头;这些令旁观者好奇、令创业者纠结的问题，2012年接下来的这12个月，也许可以给出一些答案。

民工、保安带来新的创业机会

我认为移动互联网有两大发展趋势，首先是用户人群的变化，目前智能手机的用户数大概是7000万左右，未来一年智能手机的用户数应该会发展到两三个亿。早期智能手机的用户是相对高收入的人群，随着智能终端价格越来越低，比如千元安卓机的发展，中低收入人群智能手机的用户数正在不断增长，这种变化将会对市场造成深远的影响，带来一些新的创业机会，比如民工专用的社交应用、为保安而设计的游戏等等。现在移动互联网的模式和国外是相通的，基本是国外做什么，国内也就出现个山寨版，但是随着用户人群的变化，将会出现具有中国特色的一些创业机会。

其次，用户行为习惯的变化会带来一些新的机会，举个例子，随着语音IM的发展，用户越来越习惯于用说话代替打字，如果将云端的服务融入其中，未来就有可能出现像“语音小秘书”这种工具，用户发布一个指令，传送到云端，最后由一个团队完成对这个指令的服务，这种感觉不同于Siri那种语音助手，它是基于用户习惯的一种新服务，更像是人与人之间的互动，所以我觉得移动互联网的竞争将不仅仅局限于App端的竞争，而是更丰富层面上的用户体验的竞争。

对于一般的创业者而言，首先要找好自己的细分人群，不要总盯着衣食住行这种所有人都能看到的机会，因为今天来做已经有些晚了，竞争也是最激烈的，我建议创业者要多思考一些比较偏门的机会。

只有卖苦力、卖脑子这两条路

国内移动互联网创业者的处境大部分都很难，主要是融资问题，虽然说这是一个热钱涌入的领域，但是现在创业者往往拿了种子期，拿不到A轮，拿到A轮又拿不到B轮，大部分公司都面临这种问题，而且虽然看似有些产品拥有一些用户，但是这些用户并没有特别大的稳定性， 无法转成为收入，在没有外界输血的情况下很难存活下去，资金链一断就垮掉了。

最近一年透支了移动互联网的未来，风投往往会扎堆投一类项目，然后就等着，看有哪家冒出来，如果没有一家脱颖而出，这种项目也就被放弃了，这个阶段已经被透支了。那种喊着要做平台，塑造用户使用习惯，和号称自己的产品是一款杀手级应用的公司，往往都很容易在这个阶段死掉，究其原因不外乎三个字：保不住，因为这些事情那些巨头公司都可以做。

整个移动互联网的格局渐趋于垄断，谷歌、苹果这些公司近两年的战略无不是控制整个价值链，那种含有巨大价值的核心应用是必争之地，创业者如果做这类事无异于老虎嘴里夺食。

创业者如果在生活细分领域发力，还是有一定机会的，但是这需要创业项目和各个操作系统、各个厂商、各大互联网巨头之间的业务是不冲突的，比如豆瓣和大众点评这样的公司，豆瓣瞄准小众人群积累了大量黏性用户，大众点评干了扫街的苦差事，而这成为了如今公司的核心竞争力。

现在留给创业者的只有两条路，要不就是卖苦力，要不就是卖脑子。艺术类的创意应用就属于卖脑子的范畴，比如游戏、电影。因为这些产品之间没有排他性，但是作为内容提供者，我们只有随波逐流，跟着平台走。2012年国内平台间的竞争将会特别激烈，前一段时间腾讯已经调整了与低收入开发者之间的分成比例，这是一个讯号。

云计算：云存储是突破口

与美国相比，中国云计算基础设施尚待完善，企业不但要做用户体验，还要自己搭建后台。

前几年云计算行业还太蒙昧，完全是处于学习的阶段，而在这两年，明显可以看出，基础在打牢，应用在增加。

例如，中国的云计算行业最显性、最容易趋向于成熟的商业模式还是与云存储相关的应用，例如酷盘、金山快盘等。大家有了Dropbox这个标杆，还会有很多其他创意，如基于云存储技术的笔记软件Evernote，可以进行文字、视频、图片等同步，在无线互联网Android、iOS平台都能使用，用户体验不错。其实这种产品就是把很多必要的应用集成起来，但是我认为也有很好的成长性。

短期内，在云存储应用方面，谁能解决好用户体验，谁就有机会抢占先机，席卷市场，让更多人使用就是竞争力。而这些创业企业2012年会受到后台的考验，用户到了一定量级，对后台的挑战很大，中国没有亚马逊S3的支撑，需要自己往下走搭建后台，也许就不能集中精力在用户体验上了，这是中国创业者面临的悖论。

作为投资机构，我们看云计算的另一个角度是私有云与公有云。私有云会更容易成熟，公有云走的路会更长。私有云平台最活跃的代表其实是学校，上海交大等都在和厂商供应商合作;而学生们离开校园，就要进入公有云范畴，即电信基础设施运营商、互联网巨头、地方云计算平台等建设的云平台，可是目前中国还没有标准化使用，还会面临风起云涌的局面。

此外，中小企业借助云平台已经是必然趋势，互联网带来了充满活力的中小企业，他们普遍对成本很敏感，把财务应用、内部OA管理平台等放到云平台上，将为他们大幅度减少成本。

盛大、阿里做基础，中小企业做应用

我们的产品是同步存储软件“酷盘”，相当于美国的“Dropbox”模式，是为数不多的云存储能够落地并面向网民个人的产品。现在美国Dropbox的普及率非常高，其实前面三年的发展很慢，iPad和iPhone席卷市场之后才一下子爆发，因为随着移动互联网出来了，移动端与PC端的同步变得很必要。2011年3、4月份Dropbox一下子估值就高了很多，我们也就顺水推舟打进了一个比较火的市场。

未来直接面向网民的云存储产品会有更多，而且会让网民形成习惯。作为Dropbox被国内屏蔽时的替代品，我们在一段时间迅速“捡到”三四十万用户，足以看出市场的潜力。就像之前大家装电脑，没有意识要装杀毒软件、视频软件，也许2012年开始会养成习惯装同步软件，市场上几家同类软件都是一起在推动这个市场，各家巨头都要进来，360和腾讯几周前也出了测试版。

云计算需要基础设施的建设，中国处于产业链逐渐形成的过程中。美国亚马逊S3平台相当于为云计算顶层软件公司将服务器买好、机房建完、网络联通，搞定分布式存储系统，而在中国，我们多数都要重新开始自己做，还要考虑到全国三大传统电信运营商，以及网络优化的问题。

阿里云、盛大云都在做亚马逊S3的工作，中小IT公司也会面对更多更现实的应用。例如我们已经效仿Dropbox做了API接口，成为云存储平台，让软件开发商将数据储存到我们的平台上，进行托管类的业务。用户在上面产生的文件通常只能存到移动终端上，现在可以保存到云端上，目前我们在和很多软件企业谈合作。硬件载体将不是问题，甚至是智能电视、车载影音系统，几乎所有第三方程序产生的数据都可以保存在云端。

社会化电商：SNS的新生？

2010年我在《创业邦》杂志上讨论过从SNS角度涉入电子商务的问题，当时觉得这条路很难走通，例如一个社区中有女孩子加你为好友，过段时间开始发广告消息骚扰你，你会反感，或者觉得社区本身的商业气氛太浓;但是2011年我们看到了蘑菇街和美丽说，一个女孩子在上面秀衣服的图片，不管你买不买，都会觉得很漂亮，你甚至不需要非得点那些图片，因此用户心里不抵触。

2011年能明显看出社会化电商是趋势，越来越多人在网上买东西，他们想知道什么东西卖得好、在哪里买得到，这不是推销，而是推荐与发现。加上微博的兴起，也让人们觉得推荐是很重要的。谷歌的模式，是你知道自己要什么，去搜索，但如果你不知道呢？这就需要你去发现一个东西。发现和寻找是两个概念，发现是有一点冲动的，越过了搜索那一层。这两年互联网从业者更加了解用户的内心了，是不是社会化不重要，重要的是用户有这个需求，而现在的模式没办法满足。

继续为淘宝小商家做社会化推荐是个切入口。蘑菇街和美丽说是典型，而且他们一下子就找到淘宝，而淘宝需要与现在所有第三方辅助他们展示的公司都要合作，这也是淘宝对抗其他巨头最好的战略，当然也可以与凡客、京东合作。

我觉得社会化电商还可以进一步，与广告结合，例如在人们喜欢的产品图片旁边，放上一些商家的广告图片，和搜索一样，在搜到的产品旁边放同类广告。

当然社会化电商也有难点，首先社会化的形成并不容易，你要先成为用户喜欢的社区，才能让人愿意消费;其次，微博上很多营销的公司，最大的问题是会构成骚扰。一个独立化的网站，形成用户黏性，不让人感觉到骚扰才是好的模式。

微博、社区、电商网站新模式将扎堆

提起社会化电商，我认为现在误区比较多，很多人觉得微博上传播一下，甚至QQ群里做宣传就叫社会化电商了。我个人认为，社会化要与社区化、社交化分开，比如一件衣服比较好看，成百上千的人会喜欢，它的排序就会提升，这其实是一种群体的行为和群体的决策，实际上这些人之间没什么关系。蘑菇街这种形式是从消费者出发，先建立起一个社会化平台，把喜好相似的人组织起来，再跟商家对接。

2011年，社会化电商还处于一种萌芽的状态，各种模式都会冒一点出来，2012年大家说电商要冬天了，至少是个秋天，反倒会让大家都静下心来。2012年会有很多有意思的东西。

以微博为例，微博营销我觉得还谈不上商业模式，但已经是淘宝流量里面非常重要的来源了。微博上有专为淘宝服务的公司，走媒体路线，一方面自己生成好的原创内容，一方面做电商广告;还有些聚集欧美街拍的内容资源，把上面的衣服找出来推荐给用户;也有从电商出发的形式，比如上海商派（ShopEx）做了跟微博合作的橱窗，把商品就直接挂进去了，也可以同粉丝做分享。

其他形式，包括有些论坛会为京东、当当等专门做板块，也是把用户一群群归结起来;55BBS、爱物网是我们的前辈，也形成了自己的社会化方式;再比如我原来同事做的草莓派，又卖东西又开社区，是很少见的，对电商来说，一个很大的成本在于流量，当运营了一个社区以后，重复购买率会很高;不能忽视的还有淘宝，淘宝体量太大了，要找到很合适的模式还要花一些时间，但是他们一定会往社会化方向走的。

社会化不见得是哪个社区都能做的，对于运营的要求非常高，很重要的一件事情就是迅速帮助用户去命中他心里想要的东西，所以必须做到陈列、分类、排序。本质来看，这是电商的一种营销渠道，在未来，电子商务公司一定会青睐于性价比、转化率都很高的渠道。

O2O：机会巨大 线下环境决定成败

O2O（Online to Offline）最核心的是在用户决策、交易上提供有价值的互联网服务，真正为商户挣钱提供价值，为用户解决问题，让用户有主动用它的理由。如果只靠花钱打广告把用户买过来，不提供增值服务，再以同样甚至更低的价格卖给商户，这中间创造的价值并不多。所以O2O不应该是去做“二道贩子”。

团购作为O2O，也是创造一定价值的，很多线下商家并不知名，团购解决的是线下商家跟用户沟通的问题。只不过现在很多团购被拔苗助长，来不及做更细致的事情，创造的价值深度不够。

做O2O未来能创造价值的机会还有很多，这点毋庸置疑。比如像大众点评网，解决消费者和商家信息不对称的问题;再比如，在传统行业，中间交易环节特别复杂，难做决策，创业者如果能提供给用户很好的信息，提高用户忠诚度、黏度，这就是机会。但有些方面不能操之过急。因为在很多行业，线下环境不是很好，比如线下服务提供商或交易环节不是特别标准、规范的情况下，很小的创业公司进入容易成为先烈。

相对来说，做O2O要求两边的“O”都要特别成熟。在用户方面，应该选择用户习惯等方面都特别成熟的领域;线下的“O”，也需要选择相对标准化，比较规范的领域。创业型公司应该是选择好一些线上、线下环境相对成熟的领域，再去做一件非常具体的小事情，做出一款好产品。

线上才是O2O的精髓。因为O2O公司做线下没有优势可言。目前一些O2O公司存在的问题是：第一、不是踏实下来做一款精致的互联网产品真正满足用户需求，而是想着快速拿钱买用户扩大规模;第二，做产品的思路上未能真正帮商户解决赚钱问题;第三，产品没有很强的用户增值、用户黏性。克服如上三点问题，就应该是一家很了不起的公司了。

O2O可能比团购还要难

O2O是双向的，既包含online to offline，又包含offline to online，即：线上把消费者导入到线下商家，线下商家又把服务反馈到线上。团购是O2O最早形成产品化的模型，问题是只把消费者引向线下便终止，未把线下服务传递、反馈到线上，属于单向的。团购还有一个天生的缺陷是：明显以牺牲商家的利益去满足消费者的利益，最终的结果是线下商家提供的服务大打折扣。尽管国外有Groupon相对成熟，但目前这个生态链条依然不够健康，整个团购行业在梳理、优化，洗牌后能生存下来的就那么几家。

对比美国线上消费与线下消费的比例，我们线上消费的比例还很小，未来通过O2O扩大线上消费比例，还是有很多创业机会。只要能把线下空闲的资源与有需求的用户连接起来，就会成为一个O2O的经典案例。如果O2O能做得好的话，是线上与线下对等的模式，即线下的服务可以延伸到线上，线上的需求可以延伸到线下，做到极致之后应该是线上线下不分彼此。

其实O2O最本质的是做好本地化服务。在用户行为、定位、社交等方面，SoLoMo跟O2O有很多重合之处，尤其是在本地化服务上。本地化就意味着O2O需要提供的技术、服务、内容也集中在一定范围之内，体现更多本地化生活服务类的优势。

但做O2O未来可能会比团购还要艰难。一方面要求在网上营造特别庞大的用户群，一方面又要在线下培育优质的商家。就目前来看，尽管O2O能带来大量用户，但却得不到商家的任何反馈。这时就迫切需要通过支付手段，或者刷折扣券上的一维码、二维码等技术手段，从而形成一个好的消费者反馈机制。作为一个O2O平台，只有深度挖掘优质商户，带来更多回头客，才能形成良性循环。